Je souhaite mettre en place Salesforce pour mon activité de conseiller en assurance & prévoyance.
Description des tâches
Créer un CRM personnalisé pour le suivi des clients.
Générer des graphiques du chiffre d’affaires (CA) afin d’optimiser les performances mensuelles.
Intégrer des outils comme Zoom, Zapier et Otter.AI pour automatiser la prise de notes lors des entretiens avec les clients et remplir automatiquement le fichier client.
Compétences requises
Compétences en automatisation de différents outils et logiciels.
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