𝟑𝟎 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟒 – Mise en Place de Salesforce

Objectif du projet

Je souhaite mettre en place Salesforce pour mon activité de conseiller en assurance & prévoyance.

Description des tâches

• Créer un CRM personnalisé pour le suivi des clients.
• Générer des graphiques du chiffre d’affaires (CA) afin d’optimiser les performances mensuelles.
• Intégrer des outils comme Zoom, Zapier et Otter.AI pour automatiser la prise de notes lors des entretiens avec les clients et remplir automatiquement le fichier client.

Compétences requises

• Compétences en automatisation de différents outils et logiciels.

Merci.